En una conferencia de prensa, el ministro Luis Caputo explicó que cada uno de 6 bancos involucrados (Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan) prestará US$ 1.000 millones, tomando como garantía el título Bonar 2024. Se les pagará una tasa Libor a 90 días + un recargo de 0,90 punto porcentual, lo que equivale en enero 2017 a una tasa del 3,80%.
Entonces, el Gobierno acordó tomar un préstamo a 18 meses de US$ 6.000 millones de los bancos a los que encargó la colocación de los bonos que emitirá este mes, anunció el ministro Caputo.
"Es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad, a buscar nuevos fondos", dijo Caputo durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda.
A su vez, estos mismos bancos fueron los seleccionados para colocar el jueves 19/01 títulos de deuda por hasta US$ 5. 000 millones en el mercado financiero internacional, y otros US$ 2.000 millones, en el mercado argentino.
El ministro de Finanzas reveló que tras ese acuerdo el Gobierno prevé colocar bonos por el equivalente a US$ 10.000 millones en los mercados internacionales de deuda este año, mientras que buscará colocar títulos en la plaza local por unos US$ 14.000 millones.
El funcionario dijo que aspira a colocar bonos por entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones el jueves 19/01, en tanto que espera emitir deuda ese mismo día en pesos el equivalente a entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones.
Todas estas operaciones forman parte del Programa Financiero que busca refinanciar casi US$ 21.000 millones de deuda, y obtener otros US$ 20.000 millones de nuevo financiamiento, bajo jurisdicción de los tribunales de Nueva York y Londres, de acuerdo a un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el cual se detallaron las funciones que tiene el nuevo Ministerio, a cargo de Luis Caputo.
Caputo iniciará un 'road show' junto con su equipo por Londres, Boston, Los Ángeles, y Nueva York. Caputo ordenó a sus funcionarios acelerar la captación de recursos para aprovechar las actuales condiciones del mercado y evitar un posible cimbronazo el 20/01, cuando asuma Donald Trump en la Casa Blanca.
"Facúltase por hasta un monto que no supere la suma de valor nominal US$ 20.000 millones, al Ministerio de Finanzas a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y Londres", según el texto oficial.
Esas cláusulas -de acuerdo con lo dispuesto- podrán disponer "la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen, y sujeto a que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y de pari passu , de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales".
El Ejecutivo aclaró que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, "no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes".
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